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篇名: 手機、物聯網概念股響叮噹
作者: 周茂	日期: 2015.01.27　　天氣: 　心情:

3月初MWC即將登場，國際非蘋手機大廠競相發表年度旗艦機，按照時序算來，目前正值拉貨旺季，帶動相關零組件個股營運動能有撐，另外，日前傳出，三星將加快與黑莓手機的合作，雙方有機會技術合作，在三星產品中使用黑莓的部分技術，也為非蘋陣營注入新的話題，今相關個股領漲大盤，閎暉 (3311) 攻漲停，站上21.7元，毅嘉 (2402) 亦帶量強攻，漲幅在3%~3.5%。

MWC展向來為國際手機廠爭奇鬥艷的重要舞台，因此，第一季向來為大廠對手機零組件廠緊鑼密鼓的拉貨階段，為營運動能注入支撐。
為對抗蘋果iPhone氣勢銳不可當，三星計畫與黑莓聯手，但並不是透過收購，而是想建立伙伴關係，市場樂觀預估，三星和黑莓聯手有機會發揮一加一大於二的效果，儘管目前黑莓市佔率有限，但在資安觀念抬頭下，黑莓的高安全性仍受到市場商務族群的青睞，且三星透過和黑莓的合作，也有機會降低三星對谷歌Android的過度依賴。

穩懋、宏捷科看物聯網商機

　美系設頻元件廠Avago（AVGO）、Skyworks（SWKS）的主力代工廠穩懋（3105）、宏捷科（8086），受惠大客戶積極拓展物聯網（IoT）市場，Wi-Fi砷化鎵PA第1季持續獲得客戶拉貨，第1季營收皆有不淡表現。法人指出，穩懋獲得Wi-Fi出貨量力挺，第1季營收年增上看50％，全年將步入成長。
　穩懋Wi-Fi產品占比30～35％，僅次於手機相關（Cellular），受惠物聯網市場發展，Wi-Fi用PA用途更為廣泛，包括工業級物聯網、車聯網、Wi-Fi Router、醫療物聯網等聯網需求，推升穩懋今年Wi-Fi展望樂觀，成長性將由去年的5％，今年大幅跨到10％以上。
　物聯網提高Wi-Fi在終端裝置滲透率外，更多的連線及大流量數據傳輸，造就基地台今年持續升級需求，為加強訊號的小型基地台布建也更為密集，讓穩懋也相當看好今年Infrastructure（基地台建設）成長，此類型產品去年占比15～20％，今年看到有30％的業績成長性，而為了布建更成熟的物聯網環境，未來將有更強表現可期。
　合計穩懋Wi-Fi、Infrastructure占營收比重約有45～55％，今年都有10％以上的成長動能，尤其該類型產品都是公司金牛項目，有利提升毛利率優於去年。
　穩懋表示，今年非手機類產品別確實有較明朗的接單展望，法說會前還不適合評論成長性，近期將規畫法說會報告去年營運及今年展望。
　至於宏捷科，也看好最大美系客戶開發物聯網市場，去年第4季已有物聯網 4G通訊的驗證試產，今年樂觀展望不變。
　而近期市場傳出，聯發科（2454）有意在「Phase 2」計畫中，將三大IDM廠AVGO、SWKS以及Qorvo（前RFMD）規格統一，以防出現 4G需求爆發，要不到產能情況發生，業者表示，聯發科是給配合的PA廠統一的Pin腳規格，該計畫要三大IDM廠點頭同意統一才算數，也不影響物聯網所帶動的Wi-Fi以及基礎建設需求。
　SWKS在美國時間22日舉辦法說會，因業績展望樂觀，23日股價衝高到82.78美元，創下掛牌以來歷史新高，同時間AVGO在美國也衝高到107.5美元，也是創下歷史新高價，多頭氣勢強，國內代工廠穩懋、宏捷科股價連動走強。

標籤: 投資理財

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