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篇名: Q3亞太硬體市場台灣三傑
作者: 周茂	日期: 2014.08.02　　天氣: 　心情:

2Q亞洲除日本硬體市場表現穩健，巴克萊證券認為，主要是NB復甦優於季節性的表現，也因此對3Q的展望趨於樂觀。台灣的硬體廠首選鴻海 (2317) 、和碩 (4938) 及仁寶 (2324) ，均給予「加碼」評等，並且各上修目標價到130元，75元及33元。
巴克萊證指出，上修目標價主要是強勁的iPhone 6產品循環以及NB需求復甦。在NB方面，預估3Q出貨成長優於季節性，主要因素包括:1.XP換機帶動的商業機種需求。2.低單價的消費型機種和提供教育市場的Chromebook出貨改善。3.返校潮的換機循環。預估2Q台灣的硬體業者將交出穩健的成積單，而3Q目標也可望樂觀。
巴克萊上修鴻海目標價到130元，先前是給120元的目標價。除了對iPhone 6出貨展望樂觀外，也預估OPM和殖利率都同步優化。iPhone 6大螢幕是市場期盼的亮點，而鴻海在2014年估拿下4.7吋及5.5吋各70%/100%的組裝訂單。
在PC需求方面，2Q和3Q都將呈現優於季節性的需求，相信多數的代工廠會繳出穩健的成績。看好仁寶及和碩在非PC的明確產品策略。品牌廠部分，華碩 (2357) 及聯想仍是巴克萊的首選，華碩雖然也是給「加碼」評等，但手機的出貨因供應鍊端問題而未如預期，全年500萬台的目標還是可以達成。而宏碁雖然還是給「減碼」評等，但目標價由先前的13元調升到18元，主要是海外的NB事業有所進展。
PC/NB終端通路業者也指出，英特爾的新平台Bay Trail平台以Pentium及Celeron品牌首次出貨，近期傳出銷售狀況佳，獲全球各OEM廠採用，業內預估截至今年第4季該新平台的市場滲透率將達到70％，2015年上半年滲透率即可達90％水準。英特爾今年針對中低階市場推出的Bay Trail系統單晶片，應用在DT或變型平板的Bay Trail單晶片，第2季出貨量季增率高達一倍，這款產品線已占Pentium及Celeron品牌處理器的6成強，並且占了NB處理器出貨量的2成。

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標籤: 投資理財

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