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篇名: 6月五大題材股
作者: 周茂	日期: 2014.06.03　　天氣: 　心情:

台股進入6月，依然是題材當道，于蕙玲、廖繼弘、劉興唐等三大名師，最看好4G及物聯網、蘋果新產品供應鏈、車用相關（汽車零組件及車用電子）、生技等四大題材族群，是6月台股的中流砥柱。
　中國信託投信總經理于蕙玲指出，看好6月題材股包含：4G、物聯網及巨量資料商機股、半導體DRAM及封測股、蘋果iPhone 6新產品供應鏈，其中4G、物聯網及巨量資料商機股牽動IC設計、網通等類股，而半導體晶圓代工股之前已領漲，近期以DRAM及封測股較有表現機會。
　另外，蘋果iPhone 6傳聞將推4.7吋及5.5吋搶攻全球大螢幕智慧手機市場，可望帶動蘋果供應鏈業績及股價表現。
　康和證券投資總監廖繼弘認為，6月5大題材類股最聚焦，包含1.物聯網和雲端相關（台北電腦展聚焦產品）。2.IC設計（電子景氣淡季不淡，中小型成長股看好）。3.車用相關(零組件和車用電子)：美及中國大陸車市持續穩定成長，汽車智慧化發展。4.金融股（政策控盤指標，股價淨值比低具向上調整空間）。5.生技醫療（新藥上市、併購潮續熱、醫學年會和生技展等題材）。
　元大寶來投信副投資長劉興唐表示，看好6月題材類股，主要是蘋果iPhone 6及iWatch供應鏈（但不看好iPad系列產品）、物聯網相關半導體股、生技股（新藥以及高階醫材）、車用相關股；其中前兩者牽動電子商機題材股，生技股有7月生技月題材吸引買盤提前卡位，而車用相關則是受惠全球車市榮景業績成長動能強。
　至於6月看淡類股方面，廖繼弘認為應該避開：1.營建相關類股（大陸和台灣政策都偏空，打房壓抑過熱的房市）2.造紙類股（無題材及業績平淡）3.鋼鐵類股（基本面弱，鋼鐵類股指數的9月及9周KD值都向下修正）。于蕙玲則看淡營建股、原物料股（特別是鋼鐵股）、金融股。劉興唐不看好塑化股、營建股、金融股等，塑化股主要是美國頁岩氣開採技術成熟及成本大幅下降，將影響乙烯、丙烯等輕油裂解產品競爭力，營建業績高峰已過及政策打壓，金融股則有長空疑慮。

標籤: 投資理財

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