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篇名: 13檔來自星星股閃耀
作者: 周茂	日期: 2014.03.16　　天氣: 　心情:

雲端服務與巨量資料供應鏈

　CeBIT漢諾威電腦展14日閉幕，宣示雲端、巨量資料時代來臨，而最近美劇《紙牌屋》、韓劇《來自星星的你》透過網路平台播放流量爆衝，全球一波網路新勢力大崛起，台股中包括廣達、台達電、中磊、精誠、波若威等13檔受惠股，法人卡位積極，業績、股價將飛上雲端。
　最近，韓劇《來自星星的你》在中國大陸兩大網路平台播放量高達8億次，美劇《紙牌屋》更是一戰成名，讓美股Netflix股價近1年飆漲377％，雲端儲存、巨量資料是其成功關鍵，也成為股價飆漲的法寶。
　法人看好廣達、台達電、中磊、聯鈞、F-安瑞、精誠、波若威等13檔個股，在雲端運算、海量資料、社群、行動科技等相關趨勢上，從機械零組件、電源供應、設計代工、資安監控等，都將大搶先機，在烏克蘭危機未除，台股震盪格局中，更可望脫穎而出。
　凱基投顧總經理朱晏民指出，正當全球雲端與資料中心大舉擴張版圖之時，「客製化的伺服器需求」新勢力逐漸席捲市場。根據IDC統計，去年全球整體伺服器營收下滑，但ODM端的伺服器直接出貨所帶來的營收，年增卻超過6成，毛利率也較高，而廣達等ODM廠將可搶得商機，法人本周就大舉買超廣達達2.76萬張。
　台新投顧協理黃文清表示，雲端產業與巨量資料在美國發展較成熟且快速，中國大陸則是近年的後起之秀，對台廠而言，由於平台服務與軟體內容需求具在地化特性，台廠在硬體方面著墨較多，而在海量資料大量應用上的軟體服務，以精誠最具代表性，挑選標的時，可尋找相關業務對營收貢獻度高的公司。
　玉山投顧也指出，新科技顛覆傳統思維，隨時隨地雲端儲存、娛樂享受、客製化服務，甚至醫療、教育、金融服務，都使得網路數據流量激增，硬體空間與加快網路速度成為兵家必爭之地。就在此時，美國1月又否決「網路中立法」，意味著網路服務分級時代來臨，將來，電信運營商勢必要在網絡上持續進行巨額投資，供應鏈訂單將大量成長。
　玉山投顧表示，提供軟硬體系統整合商品敦陽科、代理Akamai的零壹也是雲端產業重要供應鏈之一。Akamai是雲端服務供應商，Apple擁有5％股權，並長期建立合作關係，擁有iOS大部分網路流量，台廠供應鏈將可望受惠這波趨勢浪潮。
　此外，統一投顧協理李建勳表示，台達電是全球第一大交換式電源供應器，今年在Data Center雲端的出貨將大增，成為其今年業績成長一大動力。

標籤: 投資理財

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